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2011年中国涂料工业市场研究报告(二)

来源:赫斯迈 2012-3-14 5:31:27 浏览1991次

    3.2010年度重点原材料市场分析

    3.1涂料树脂(包含涂料乳液)

    中国涂料行业在2011年的“洗牌”后,对涂料产品的品质也有了更高的要求。作为涂料原料的树脂行业,也通过产业结构调整,战略转型等手段,加大环境友好型产品的投入,新发展也带动了涂料原材料企业的快速发展,树脂作为重要的原材料,2011年取得了骄人的业绩。各树脂企业纷纷践行低碳环保的理念,提高企业自主创新能力,积极申报专利,并向产品多元化发展,致力于开发环保、高固体分树脂、水性树脂等产品,行业新工艺、新材料、新技术均得到快速增长。

    2011年中国涂料工业产量1079.51万吨,涂料用树脂主要应用在工业涂料上,据估算涂料用树脂的需求量应在400万吨以上,由于国内部分涂料厂商遵循传统,树脂自产自用,在市场上流通的树脂与实际产量之间差距很大,据不完全统计2011年度市场流通的涂料树脂量接近150万吨,树脂产业正在向专业化生产迈进,脱离涂料产业形成真正的“树脂”产业。涂料用树脂结构中,醇酸树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂仍然占据前3位,随着技术和市场的发展,辐射固化树脂,水性树脂、粉末涂料用树脂等发展迅速。

    2011年涂料用树脂企业根据市场需求,对树脂产品进行结构调整,技术创新、提高自主知识产权成为行业发展的焦点。据中国涂料工业协会统计,截止2011年年底,涂料及涂料树脂行业拥有1个国家重点实验室、1个国家企业技术中心、2个院士工作站、12个博士后工作站,高新技术企业和省级工程技术中心更是数不胜数。同时涂料用树脂企业在2011年也加大专利的申报加强自主知识产权的建立。

    我国树脂企业坚持环保生产的同时,不得不面临“搬迁”的问题,随着城市规模的不断扩大及环境保护政策的严格实施,树脂企业将在未来一段时间内牵出城市,入驻化工园区,这对树脂企业既是难题也是机遇,搬迁需要大量的资金投入,入驻化工园区则可以淘汰落后产能,采用现代化生产设备,加大行业的产业结构调整和升级步伐,提高企业自身的竞争力。

    针对我国树脂行业的现状,老生常谈的话题是企业多为中小型企业,抗风险能力差,金融危机带给树脂行业的影响就很明显,未来的树脂行业,需要通过调整自身的产业结构,产品升级,跟上涂料行业发展的脚步,加强企业自身内部管理的同时更要注重企业产品品质、品牌的推广,降低企业的运营成本,提供技术服务和性价比更高的树脂产品,生产高附加值的产品将成为未来发展趋势。

    3.2涂料颜填料

    3.2.1无机颜料–钛白粉

    3.2.1.1钛白粉总量及产品分布

    据统计,2011年全国钛白粉总产量共1811874.5吨,比上年增加337588.5吨,同比增长22.9%,现有总产能为262万吨/年,比2010年增长了7.8%,在建产能200万吨/年,加上各企业拟建产能,预计在“十二五”末,全国钛白粉总产能将增至500万吨/年。

    从产品种类看,2011年金红石钛白粉产量为1323575.5吨,比2010年增加480676.5吨,同比增长50.7%;金红石型产品占全国钛白粉总量的73.1%,比2010年增加15.9%;锐钛型钛白粉产423716吨,比2010年减少134441吨,增长率为-24.1%,锐钛型产品占全国钛白粉总两的23.5%,较2010年减少14.4%,非颜料用钛白粉产量为64583吨,比2010年减少8647吨,增长率为-11.8%。

    3.2.1.2钛白粉产量区域分布及产能分析

    2011年钛白粉行业共有3家企业的产量超过了10万吨,四川龙蟒、山东东佳和河南佰利联,三家产量之和为43.1万吨,占全国总产量的23.8%,占全国金红石型产品的32.6%,我国前30名钛白粉生产商的产量之和占全国总产量的81.5%,由此可见钛白粉产品的产能集中度之高。

    从钛白粉生产区域来看,东北区钛白粉产量2.72万吨,华东区钛白粉产量64.36万吨,华中区钛白粉产量32.47万吨,华南区钛白粉产量25.43万吨,西南区钛白粉产量56.21万吨,钛白粉生产主要集中在华东和西南地区,华东区资金技术优势非常明显,西南地区则依靠自身的矿产资源。

    3.2.1.2钛白粉产品进出口情况

    2011年,全国钛白粉进口总量22.86万吨,较2010年减少3.97万吨,同比增长-14.7%,钛白粉出口总量为39.81万吨,较2010年增加了13.21万吨,同比增长49.6%。国内钛白粉产品需求表观消费量为164.3万吨,消费量较2010年增长10.8%,由此可见,国内钛白粉企业的产品品质得到提升,除高端产品需求减缓外,我国的钛白粉生产已经能够满足下游产品的替代性需求。

表17:2006-2011年我国钛白粉消费平衡表
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
产量/万吨
85
100
78.7
104.7
147.4
181.2
进口量/万吨
25.7
27.6
25.1
22.6
26.9
22. 8
出口量/万吨
19.4
13.8
7.5
8.1
26.9
39.8
需求量/万吨
91.3
113.8
96.3
119.2
147.7
164.3
增长率%
18.1
24.6
-15.3
23.7
23.9
10.8%

    纵观全年的钛白粉市场,全球钛矿资源出现收紧情况,越南禁止出口钛精矿,导致我国钛白粉生产资源紧张,我国生产商正努力试图从南非、澳洲、印度等地寻找新的钛矿供应方,以减少对越南钛矿的过度依赖。同时,国家鼓励氯化法钛白粉生产工艺,“新增硫酸法生产装置”被列为限制类。

    2011年全国钛白粉行业经历了原料和钛白产品价格的跌宕起伏,资源的短缺,经济环境的变化,都对钛白粉行业的发展带来了挑战,钛白企业在以发展求生存的主题引导下,通过对企业生产运营进行调整,为企业的发展奠定了技术和市场基础,预计未来几年我国钛白粉仍将保持快速的增长。

    

    3.2.2无机颜料-氧化铁

    2011年,我国氧化铁行业在中国宏观经济艰难前行的情况下,面临着生产需求放缓,原料与经营成本持续上升的压力,氧化铁企业经历了艰难的一年,在内需的强劲拉动下,销售额和销售量同比增长31.82%和3.43%。总产量为65.4万吨,同比增长5.79%,生产能力达到75万吨,比2010年增加了5万吨。全年产销率为95.68%,低于2010年的97.86%。

    进出口方面,2011年我国氧化铁出口规模及增速均有回落,全年出口量32,65万吨,同比增长-9.56%,出口额3.472亿美元,同比增长12.1%,出口增速降低,可以从两个方面找到原因,一方面是欧美金融危机导致的需求减少,另一方面,国外对进口氧化铁产品要求提高,导致我国氧化铁面临着综合成本的上升,行业发展的压力不断加大。2011年进口氧化铁量和金额分别增长了7.88%和14.08%,中国氧化铁的迅速扩张进口证明我国的经济已经持稳。

表18:2011年氧化铁颜料行业完成经济指标情况
项目
2011年
2010年
同比(±)/%
生产能力/(万t/a)
75
70
 
平均产能/[t/(a·厂)]
6000
5500
 
产量/万t
65.4
61.82
5.79
销售收入/亿元
40.68
30.86
31.82
销售量/万t
62.58
59.40
3.43
产销率/%
95.68
97.66
 
内销量/万t
30.08
24.40
23.28
库存量/万t
2.67
2.42
10.33
出口量/万t
32.56
36.10
-9.56%
创汇额/亿美元
3.472
3,097
12.1
出口均价/(美元/t)
1063.4
879.64
20.89
进口量/万t
25.60
23.73
7.88
进口额/亿美元
1.575
1.3805
14.08
进口均价/(美元/t)
615
632
5.71

    2011年各种氧化铁产品种类中,氧化铁黑系列出现了下降,总产量为11.3万吨,同比增长为-6.61%,氧化铁红系列产量为24.5万吨,同比增长6.38%,氧化铁黄系列产量为26.4万吨,同比增长9.31%,其他类产品产量为3.2万吨,同比增长26%。

    为适应氧化铁行业的整体发展,我国的氧化铁行业在2011年也进行了产品结构调整,升级转型、加大技术投入,确保氧化铁行业的快速发展。氧化铁制品的繁荣,吸引了国外资本市场进入这个行业,投资建厂或扩容增量,各巨头在国内外掀起投资热潮,我国国内的钢铁冶金、钛白行业也投入巨资进入氧化铁生产领域,由于国外市场不能在短期内复苏,我国的氧化铁行业将面临机遇与挑战。

    氧化铁行业作为国民经济重要的配套行业,高增长和高产量带来的环保问题,引起了行业的高度重视,节能减排成为行业发展的重要方向,不少企业从减排、治污两方面着手,结合企业实际情况,通过提高自身能效、改进生产工艺、调整产品结构、加强对“三废”的处理,来实现企业的清洁生产和节能减排的目标。这将带给氧化铁行业新的压力和考验。

    3.2.3无机填料–铅铬颜料

    2011年铅铬颜料分会产销量统计,2011年铅铬颜料产量为52699.9吨,同比增长0.61%,销量为49779.3吨,同比增长0.99%,产销率为94.5%,销售金额10.2亿元,同比增长20%。销售金额增长的主要原因是原材料铅和红矾价格上涨导致产品价格上涨引起的。

    从产品结构看,中铬黄占总量的比重略有下降,从54,2%下降到50.5%,柠檬铬黄占17.4%,钼铬红占8.9%,两者变化不大,锌铬黄从占总量的3.9%上升到4.8%,其他铅铬颜料从15.4%上升到18.4%。所有产品都有不同程度的增长,防锈颜料和其他铬系颜料在近年取得了明显的增长。低毒、无毒颜料正受到市场的推崇。

    

表19:2006-2010年我国铅铬颜料行业产能、产量、销售情况
年份
2006
2007
2008
2009
2010
产能
5.5
5.5
6.5
7.0
7.5
产量
5.5
5.6
5.8
6.0
6.4
销售量
5.5
5.5
5.2
5.3
5.9

    3.2.4有机颜料

    2011年我国有机颜料产量为21万吨,同比下降6.2%,其中出口15万吨,同比下降2.7%,出口创汇11.8亿美元,同比增长15.8%,进口1.9万吨,同比增长-17.3%。

    依据2011年的数据显示,我国有机颜料在2011年受内外需市场、通货膨胀等压力影响,行业生产压力增大,加快企业转型、调整产品结构、推进节能减排成为2011年有机颜料企业的工作重点。十二五期间,有机颜料业将向高端化、国家化发展,加强技术创新和新产品研发,提高产品的盈利能力。

    3.3涂料溶剂

    “十二五”期间,我国涂料工业取得了稳步的发展,每年涂料消耗的有机溶剂占国内溶剂总消耗量的25%~30%,排在农药、医药、橡胶、胶黏剂等行业前面,是国内使用有机溶剂的大户。

    从目前全球涂料溶剂的使用情况来看,涂料溶剂主要包括三大类产品,第一类是烃类溶剂,根据不同的沸点进行分级包括:脂肪族烃、芳香烃、氯化烃和萜烃等产品。;第二类,应用最为广泛、最主流的一类,是含氧溶剂类,常见的包括醇、酮、酯和醇醚等产品;第三类则是最为独特的溶剂-水。

    随着涂料应用的不断细化和科技水平的提升,涂料配方中,我们也会越来越多的采用的复合溶剂,通常称为助溶剂。单靠1至2种主活性溶剂不能在配方中有效溶解树脂。这也是涂料制造中需要众多溶剂的主要原因。如船舶漆和重防腐涂料会采用一些丙二醇甲醚和异丙醇等作为助溶剂;在硝基木器漆中,丙二醇甲醚醋酸酯、酮类(丁酮,甲基异丁基酮)和一些醇(正,异丁醇,异丙醇)被更多地作为助溶剂在硝基漆中,我们常加醇类作为助溶剂或潜溶剂:醇类不能单独溶解含氮量为11.7%-12.2%的硝化棉,但它们具有潜在的溶解能力。在与酯、酮等活性溶剂于一定比例范围内配合时,“混合溶剂”具有同样甚至更大的溶解力。如一份醋酸乙酯的甲苯稀释值为3.4,而半份醋酸乙酯加半份乙醇的稀释比值同样为3.4。醋酸丁酯的甲苯稀释值为2.7,而半份醋酸丁酯加半份乙醇的稀释比值高达为2.95,多数情况下乙醇价格远低于醋酸丁酯。加入少量正丁醇到醇酸树脂漆中可显著降低粘度;在涂料中加入少量异丁醇可有效的阻止漆膜泛白,也可提高流动性和光泽。

    中国2011年全年累计的涂料产量达到1079.5万吨,涂料溶剂是涂料配方体系中非常重要的组成部分之一,约占涂料体系比重的30%-50%。保守预计2011溶剂的使用量在500万吨左右,数量之大让行业震惊。随着国家对环保要求的提高,我国低毒溶剂及无毒溶剂的需求大量提升。

    我国涂料产业中,工业涂料所占比重较大,而溶剂是工业涂料的重要原料,随着我国涂料产量的不断攀升,有机溶剂的用量正不断增加,近年我国对涂料行业环保的严苛要求,低毒溶剂正替代有机溶剂,进入涂料产业。同时,涂料产品的水性化成为行业发展的方向,但由于技术需要继续完善,真正做到产品水性化任重而道远。

    从目前的产品结构看,我国的溶剂产品种类繁多,市场领域混乱,行业缺少必要的监管力度,溶剂产品的价格波动性也较大,对涂料行业生产中带来难以预料的成本压力。产品的产能过剩也需要全行业多多关注,另外溶剂产品易受到上游石化和全球金融氛围影响,导致价格忽高忽低,成本和利润都很难把控。

    我国的大型溶剂企业,近年正逐步壮大,加大企业投资,做好生产储备,降低产品生产和销售的成本,由于我国溶剂市场的繁荣,国外供应商也纷纷进入中国市场,溶剂的进出口市场竞争激烈。

    3.4涂料添加剂

    一组数据显示,2010年全球涂料助剂的需求量为101万吨,预计2016年可到133万吨。具体产品方面,2010年流变助剂需求量为30万吨,杀菌剂需求量为22万吨,表面活性剂19万吨,催干剂14.5万吨,消泡剂14.7万吨。2010年,亚太区需求量约为全球35.4%,预计2016年亚太区的需求量将占全球比例的40%。

    2012年,全球涂料助剂市场将创纪录的突破60亿美元,美国依旧是最大的助剂市场,而亚太地区则继续扮演“速度之王”的角色。建筑涂料和工业涂料是推动助剂发展的两架车,与发展中国家市场走强不强,西欧和北美助剂市场自2007年起就陷入了低迷的窘境,2012年依旧不被看好。

    涂料助剂属于涂料配方中重要的组成成分,其范围广、类型多。在配方中用量很少(通常少于5%),但影响却很大。助剂从本质上可以分为单功能助剂和多功能助剂,在生产中需要多种助剂同时使用才能达到最好的效果。

    随着涂料产业的不断发展,国内外对涂料助剂产品的需求呈现高端化、水性化方向发展,随着涂料在电子科技产品(智能手机、平板电脑等)中的大量应用,高性能涂料的需量逐渐增长,对高端助剂产品的技术要求更高,国内外的涂料助剂企业也正在积极研发适合这些高端涂层技术的助剂产品。

    4.2011-2012年中国涂料标准进展和修订计划

    2004年-2011年8年时间里,全国涂料标准委员会组织制定并完成国家标准和化工行业标准共计178项,2011年完成了27项,其中国家标准140项,行业标准38项;涂料标准156项,颜料标准22项,强制性标准7项,推荐性标准171项。2011年全国涂料标准委员会已经启动和正在制定中的标准共计61件,其中有24项国家标准,37项化工行业标准,2011年完成了3项国家标准和24项化工行业标准,其余21项国家标准和13项化工行业标准将转至2012年完成。

    4.12011年中国涂料标准进展和修订

    2011年全国涂料标准委员会启动了6项国家标准的制修订工作,其中除强制性国家标准《建筑钢结构用涂料中有害物质限量》为制定项目外,其余5项均为修订项目。《立德粉》、《色漆和清漆抗流挂性评定》和《颜料颜色的比较》3项已经在2011年完成,另外3项标准按计划转接至2012年完成。

    表20:2011年启动的6项国家标准

    

    

序号
标准名称
代替标准
完成时间
1
建筑钢结构用涂料中有害物质限量
2012年
2
船体防污防锈漆体系
GB/T6822-2007
2012年
3
防污漆降阻性能试验方法 圆盘转矩法
GB/T7791-1987
2012年
4
立德粉
GB/T1707-1995
2011年
5
色漆和清漆 抗流挂性评定
GB/T1707-1995
2011年
6
颜料颜色的比较
GB/T1864-1989
2011年
2010年启动并转接至2011年完成的24项化工行业标准中,含20项产品标准,4项测试方法标准,水性复合岩片仿花岗岩涂料、玻璃鳞片防腐涂料等标准,受到行业的特别关注,该批标准已于2011年年底完成报批。

    表21:2011年已完成的24项化工行业标准

序号
标准名称
代替标准
1
氨基烘干绝缘漆
HG/T 3371-2003
2
玻璃鳞片防腐涂料
——
3
醇酸烘干绝缘漆
HG/T 3372-2003
4
电泳涂料通用试验方法
HG/T 3334-1977(2004)
HG/T 3335-1977(2004)
HG/T 3336-1977(2004)
HG/T 3337-1977(2004)
HG/T 3338-1977(2004)
HG/T 3339-1979(2004)
5
钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料
——
6
高氯化聚乙烯防腐涂料
——
7
工程机械用涂料
——
8
环氧云铁中间漆
——
9
环氧酯底漆
HG/T 2239-1991(2004)
10
金属表面用热反射隔热涂料
——
11
涂料(单组分)
HG/T 2240-1991(2004)
12
绝缘漆漆膜击穿强度测定法
HG/T 3330-1980(2004)
13
绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法
HG/T 3331-1978(2004)
14
鳞片型富锌底漆
——
15
漆膜吸水率测定法
HG/T 3344-1985(2004)
16
水性多彩建筑涂料
——
17
水性复合岩片仿花岗岩涂料
——
18
涂料用彩色复合岩片
——
19
涂料用氯化橡胶树脂
——
20
涂料用稀土催化剂
HG/T 2247-1991(2004)
21
涂料用增稠剂 膨润土
HG/T 2248-1991
22
硝基铅笔漆
HG/T 2245-1991(2004)
HG/T 2246-1991(2004)
23
云母氧化铁
HG/T 3006-1986(2007)
24
紫外光(UV)固化木器涂料
HG/T 3655-1999(2007)

    2011年年初全国涂料标准委员会向国家标准委员会申报了18项国家标准的修制定项目,该标准中仅有1项GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》为产品标准,且为修订项目,其余17项均为基础标准或测试方法标准。2011年下半年,启动了12项化工行业标准的修制定工作,这些项目中包含行业较为关注的涂料项目和功能性涂料项目,将于2012年完成。

表22:2011年启动、2012年完成的18项国家标准
序号
标准名称
代替标准
1
合成树脂乳液外墙涂料
GB/T 9755-2001
2
色漆与清漆 T-弯试验
——
3
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第一部分:总则
——
4
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第二部分:环境分类
——
5
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第三部分:设计考虑原则
——
6
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第四部分:表面类型和表面处理
——
7
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第五部分:涂层保护体系
——
8
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第六部分:实验室性能测试方法
——
9
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第七部分:涂装管理和检查
——
10
色漆与清漆 钢结构防腐涂层保护体系 第八部分:新建与维修时规格书的制订
——
11
色漆与清漆 腐蚀试验用金属板涂层划痕标记导则
——
12
X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率
——
13
色漆和清漆 涂层老化的评定 一般类型缺陷的强度、数量和大小的评定:第2部分:气泡等级的评定
——
14
色漆和清漆 涂层老化的评定 一般类型缺陷的强度、数量和大小的评定:第3部分:生锈等级的评定
——
15
色漆和清漆 涂层老化的评定 一般类型破坏的强度、数量和大小的评定:第10部分:丝状腐蚀等级的评定
——
16
颜料和体制颜料通过试验方法 吸油量的测定
GB/T 5211.15-1988
17
罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法
——
18
热熔型氟树脂涂层(干膜)中聚偏二氟乙烯(PVDF)含量测定 热分析法
——
 
表23:2011年启动、2012年完成的12项化工行业标准
序号
标准名称
代替标准
1
水性汽车涂料
——
2
不沾涂料
——
3
石油产品储运设备用抗静电涂料
——
4
环氧树脂底漆
——
5
不可逆示温涂料
——
6
建筑用弹性中涂漆
——
7
锅炉及辅助设备耐高温涂料
——
8
不饱和聚酯腻子
——
9
低表面处理容忍性环氧涂料
——
10
乙烯磷化底漆(分装)
HG/T 3347-1987(2009)
11
铝粉浆
HG/T 2456-1993(2009)
12
氯醚防腐涂料
——

    5、2011年中国涂料进出口数据汇总

    2011年中国涂料进出口数据汇总

    表24:溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)

产品名称:
溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品代码:
32081000
 
年份:
2011
进口总数量:
41542933
进口总美元:
170238030
 
单位:
千克
出口总数量:
46009021
出口总美元:
139838702
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
4664318
2652880
4428559
3686065
3520970
3945221
进口美元
16569402
10268878
17086383
15275448
13491016
16732869
出口数量
3012362
2253292
3855975
4858135
4582252
4348710
出口美元
8842282
6890298
11804203
14857540
14044866
136302
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
4001870
2883170
3041856
2682846
3092377
2942801
进口美元
16659295
11705024
12768473
11661767
14859489
13159986
出口数量
4426781
4548031
4506078
2956466
3377922
3283017
出口美元
12119183
12554723
14318914
8582895
11133345
12342893

 


图9:以聚酯为基本成分的油漆及清漆

表25:溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)
产品名称:
溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)
产品代码:
32082010
 
年份:
2011
进口总数量:
23981829
进口总美元:
180800118
 
单位:
千克
出口总数量:
15313182
出口总美元:
58181088
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
2650950
1273028
2009518
1956279
2127587
1908767
进口美元
17866721
10836361
14340821
13922363
14217057
14181345
出口数量
1266245
548123
1613275
1288134
1562278
1272189
出口美元
4833017
2389765
6353518
4385611
4977896
4036997
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
2062354
1826293
1969678
1752966
2053148
2391261
进口美元
14646115
14215813
16294766
15098836
16747830
18432090
出口数量
1600021
1348197
1270920
949314
1331432
1263054
出口美元
5189363
5002718
5432963
4028212
5799086
5751942
 


图10:以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆

 

表26:溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品名称:
溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品代码:
32082020
 
年份:
2011
进口总数量:
833666
进口总美元:
5855500
 
单位:
千克
出口总数量:
1015239
出口总美元:
4985774
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
87394
50188
72498
69981
42755
56374
进口美元
496556
268997
411366
355090
328088
378595
出口数量
54125
88567
35548
75363
140159
90146
出口美元
243227
587775
133232
729521
530904
373066
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
38851
96059
58226
46458
102426
112456
进口美元
319782
703169
542772
482209
746359
822517
出口数量
99161
121229
44650
46918
154877
64496
出口美元
401319
571328
236328
193984
710178
274912


图11:以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆

表27:溶于非水介质的以聚氨酯类化合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品名称:
溶于非水介质的以聚氨酯类化合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品代码:
32089010
 
年份:
2011
进口总数量:
20594902
进口总美元:
87727154
 
单位:
千克
出口总数量:
2400750
出口总美元:
7997926
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
2598089
1118621
1690751
1840994
1817112
1674023
进口美元
9352040
4338110
7346561
7592301
7537499
7838853
出口数量
166951
208076
251810
76550
137949
235682
出口美元
425301
630017
778587
348273
380905
939154
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
1589006
1718311
1888174
1461733
1318115
1879973
进口美元
6684728
8145343
8474198
6590027
6173256
7654238
出口数量
231898
209892
352203
174691
240526
114522
出口美元
776662
877603
1033335
629905
741599
436585

 

 

图12:以聚氨酯类化合物为基本成分的油漆及清漆

 

表28:溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品名称:
溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品代码:
32089090
 
年份:
2011
进口总数量:
39825159
进口总美元:
244799014
 
单位:
千克
出口总数量:
56820273
出口总美元:
186611652
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
3606303
2647892
3893294
3709396
3326653
3670617
进口美元
19619609
14959541
21512252
21889245
19678164
22757853
出口数量
4769032
3041744
5278558
4753506
5128406
3914395
出口美元
15336696
11193929
15674474
16496464
17366263
13354457
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
3056913
4121798
3415130
2441941
2976439
2958783
进口美元
20517391
24023034
22093197
17233120
20726087
19789521
出口数量
5390638
4518773
4735068
4493304
5707750
5089099
出口美元
16846870
14284993
14389016
14286671
18653250
18728569

 


图13:以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆

 

表29:以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品名称:
以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品代码:
32091000
 
年份:
2011
进口总数量:
19329223
进口总美元:
53489776
 
单位:
千克
出口总数量:
10927660
出口总美元:
20801931
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
1608143
475795
1840272
1404235
1996667
1557330
进口美元
4455538
1844491
5303766
4197619
5275174
4085415
出口数量
473881
229040
871639
854680
557626
1504285
出口美元
763547
389867
1260491
1980369
1019482
2005930
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
2356052
1786086
1505710
1561879
1604085
1632969
进口美元
5292049
4572581
4341402
4569922
4949000
4602819
出口数量
775047
1831952
1418578
650764
932725
827443
出口美元
1568098
5009479
2374893
1364054
1470984
1594737

 


图14:以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆
 

 

表30:以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品名称:
以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品代码:
32099010
 
年份:
2011
进口总数量:
22331245
进口总美元:
61653243
 
单位:
千克
出口总数量:
2275507
出口总美元:
9270169
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
1487578
1041205
2028384
1572565
1558644
1351521
进口美元
3843616
2940287
5363623
4937266
5277629
3787543
出口数量
132427
83054
250436
167445
128142
126413
出口美元
1101018
245842
1384489
490937
384342
340208
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
2761129
2147868
2084869
2079825
2182741
2034916
进口美元
7658298
6056960
5737649
4970493
5511589
5568290
出口数量
197633
191797
235499
207814
216895
337952
出口美元
1040167
618012
794116
608310
923948
1338780

 


图15:以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆

 

表31:以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品名称:
以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品代码:
32099090
 
年份:
2011
进口总数量:
14507664
进口总美元:
57092072
 
单位:
千克
出口总数量:
22426181
出口总美元:
31264056
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
710548
436518
750919
848548
747424
811190
进口美元
3902644
2749847
4665019
5312438
4022764
4503234
出口数量
1942635
1127295
2393569
2138731
2136545
2515991
出口美元
2589551
1526943
3593509
3116267
2861766
3548251
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
1021478
938011
1002212
609687
812254
920310
进口美元
4892659
4853602
5410553
3944072
4467060
4249977
出口数量
2031181
1884760
2246285
1870435
2299932
2060445
出口美元
3095801
2870754
3031678
2518979
3081088
2681130

 


图16:以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆

 

 

表32:其他油漆及清漆(包括瓷漆,大漆及水浆涂料),加工皮革用水性颜料
产品名称:
其他油漆及清漆(包括瓷漆,大漆及水浆涂料),加工皮革用水性颜料
产品代码:
32100000
 
年份:
2011
进口总数量:
17043765
进口总美元:
117493193
 
单位:
千克
出口总数量:
7902266
出口总美元:
20491818
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
1573804
914364
1570767
1300752
1554473
1386815
进口美元
11177322
6507955
10142085
9500645
9700089
9523644
出口数量
1098869
493793
798213
792146
464196
662501
出口美元
2113272
1266604
2065750
2090199
1420401
1894480
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
1442563
1550028
1489558
1230946
1513805
1515890
进口美元
9740105
11009749
10748481
7830269
10443542
11169307
出口数量
616656
724066
723282
555718
452255
520571
出口美元
1695858
1972129
1885093
1837313
946212
1304507

 


图17:其他油漆及清漆, 加工皮革用水性颜料

表33:以氟树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品名称:
以氟树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品代码:
32099020
 
年份:
2011
进口总数量:
1354641
进口总美元:
21244735
 
单位:
千克
出口总数量:
1805764
出口总美元:
30092143
 
 
一月
二月
三月
四月
五月
六月
进口数量
95045
81410
136822
127104
142290
99267
进口美元
1255703
1460265
1966060
1873985
2142496
1653504
出口数量
188799
144416
193923
126113
141141
173266
出口美元
2978457
2457927
3005222
2185905
2455851
2864415
 
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
进口数量
175667
162273
107234
68126
82033
77370
进口美元
2552584
2274226
1624124
1188093
1559993
1693702
出口数量
164233
121065
136422
125821
128769
161796
出口美元
2660308
2263600
2281866
2105044
2343402
2490146

 


图18:以氟树脂为基本成分的油漆及清漆

    参考文献

    [1]中华人民共和国国家统计局《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》

    [2]中国涂料工业协会秘书处《中国涂料行业“十二五”规划》

    [3]中国家具协会《2011年中国家具行业运行情况及未来趋势预测》

    [4]郭喜鸿陆宁《中国涂料市场分析及趋势发布2012版》

    [5]林宣益《2011年我国建筑涂料情况和2012年发展趋势》

    [6]张雯王健《2011年中国船舶涂料市场状况和2012年发展展望》

    [7]刘泽曦朱敏南《中国粉末涂料行业2010年度报告》

    [8]薛中群《2011年涂料用树脂行业运行情况分析》

    [9]郭欣荣林治华戴伟强《2011年主要无机颜料产品经济运行状况及分析》

    [10]田利明王丽娜《2011年中国有机颜料行业经济运行分析》

    [11]赵玲《2011年涂料和颜料标准制修订工作回顾》

    

附表一 
 
2011年全国涂料产量表(分省市)
 
区域
企业数(个)
2011
2010
同比
(±%
 
涂料
全 国
939
10795098
9666323
11.68
华北
北 京
28
205682
227545
-9.61
天 津
26
440396
250609
75.73
河 北
23
411482
348202
18.17
山 西
6
33414
55938
-40.27
内蒙古
4
11042
38148
-71.05
东北
辽 宁
47
363933
383792
-5.17
吉 林
12
141096
180189
-21.70
黑龙江
4
9739
22379
-56.48
华东
上 海
61
1465053
1328039
10.32
江 苏
126
1107691
1112055
-0.39
浙 江
86
869050
557198
55.97
安 徽
27
315606
237594
32.83
福 建
28
353383
319064
10.76
江 西
6
20120
20092
0.14
山 东
52
972334
844035
15.20
中南
河 南
31
390449
273488
42.77
湖 北
20
189297
182231
3.88
湖 南
30
540848
505062
7.09
广 东
245
2459952
2164059
13.67
广 西
10
59810
50464
18.52
海 南
1
3047
3734
-18.40
西南
重 庆
19
152084
218141
-30.28
四 川
29
158101
147974
6.84
贵 州
1
245
3796
-93.55
云 南
5
16368
17737
-7.72
西 藏
0
0
0
西北
陕 西
8
72329
91746
-21.16
甘 肃
1
17568
19577
-10.26
青 海
0
0
0
宁 夏
0
0
2026
-100.00
新 疆
3
14979
61409
-75.61
附表二
 
 
2011年全国涂料行业工业总产值(分省市)
 
企业数(个)
2011
2010
同比±%
全  国
1772
27297631
23245914
17.43
北  京
29
282565
300215
-5.88
天  津
49
929123
815028
14.00
河  北
40
724165
565595
28.04
山  西
4
35905
37332
-3.82
内蒙古
4
13144
19921
-34.02
辽  宁
92
1098528
1053658
4.26
吉  林
25
393595
234336
67.96
黑龙江
8
65054
57876
12.40
上  海
120
2942635
2865454
2.69
江  苏
315
5150149
4369620
17.86
浙  江
122
1488883
1162368
28.09
安  徽
47
644206
445770
44.52
福  建
62
875694
828810
5.66
江  西
15
167988
178227
-5.74
山  东
114
1796889
1501284
19.69
河  南
56
626396
376364
66.43
湖  北
52
647233
416900
55.25
湖  南
50
1052756
774373
35.95
广  东
450
7015830
6039903
16.16
广  西
14
165194
126734
30.35
海  南
1
3698
4038
-8.42
重  庆
19
233330
231447
0.81
四  川
62
743972
644794
15.38
贵  州
4
34940
35551
-1.72
云  南
3
13792
16568
-16.76
西  藏
0
0
0
-
陕  西
11
111727
96138
16.22
甘  肃
2
25396
27882
-8.92
青  海
0
0
0
-
宁  夏
0
0
3118
-100.00
新  疆
2
14854
16611
-10.58


 

附表三
 
 
2011年中国涂料工业经济指标完成情况
单位:万元
2011年
2010年
同比(±%)
现价工业总产值
27297631
21726694
25.6
主营业务收入
264123587
210741544
25.3
利润总额
18390816
16155689
13.8
产销率
90.9
95.7
-4.77